胡立陽:
第二季最慢到下半年(3~6月內) 原物料房地產將進入十年大空頭
上證 2750有支撐
大陸利息目前3% 當上升到3.5對房市會有大衝擊 預計資金將流到股市
目前可以布局美元 台灣房市目前已是末升段
8800買進 8400大膽買進 8000瘋狂買進
標的:中概股 環保概念(太陽能 LED) 醫藥保健
因為是牛市下半場中小型股比較吃香
馬凱:
美國聯準會今年內確定會升息 資金回流美國 大陸台灣等熱錢多的地區 股市會下跌 由於熱錢回流 炒做原物料糧食的資金會抽出 屆時會有一些波動
匯率升 股市跌 房市漲: 不正常現象 應該是熱錢進來炒作 因為利率一般會在通膨之上 如果通膨為4%利息生到6% 房市會大跌
美國相關資產房地產: 受惠資金回流 3~5月美國極可能升息造成資金回流美國 新興市場屆時會大跌 可等待此時的買點
糧油大國: 漲價走勢不會回頭 澳洲目前很慘可介入
當心兩岸房市: 中國今年房地股市基本面相當差
東協各國: 大陸的世界市場易手 將向東協移動
另外:
台幣升值衝擊NB產業 台幣升一元毛利掉0.4%
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